Vídeos curtos, passo a passo, para você dominar cada recurso da plataforma.
Painel inicial, relatório do dia, busca rápida e notificações.
Conecte o WhatsApp e outros canais e defina quem responde primeiro: chatbot ou atendente de IA.
Filas, filtros, responder, anexos, respostas rápidas, nota interna, transferir e resolver.
Painel, perfil, tarefas e conversa com a equipe.
Seus dados, idioma, notificações, senha, verificação em duas etapas e dispositivos.
Crie tarefas com prazo e lembretes, veja em lista, quadro ou calendário.
Conversas e grupos da equipe, tópicos, reações, sala de voz e compartilhar do Inbox.
Deixe a conta pronta, na ordem: da empresa às automações.
Ajustes gerais, dados da empresa, idioma e fuso, usuários, plano e auditoria.
Conexões, setores e colunas do Kanban, respostas rápidas e etiquetas.
Tipos de tarefas, notas internas, prazos de atendimento e regras de risco.
Origens de lead, motivos de perda, campos personalizados e pixels de conversão.
Metas por setor e vendedor, pontuação dos leads e respostas sugeridas.
Base de conhecimento, base comercial e análise comercial por IA.
Resumo executivo diário, monitoramento de clientes e rastreamento do site.
Conecte o WhatsApp, organize contatos, grupos e quem responde primeiro.
Inteligência comercial, protocolo, negócio, funil, etiquetas, tarefas e iniciar conversa.
Janela de 24 horas, criar templates com variáveis e botões, aprovação da Meta e onde usar.
Acompanhe o atendimento em tempo real por status, atendente e conexão.
Cadastre, busque, filtre, organize em lote, importe e exporte seus contatos.
Gerencie grupos e comunidades, convites, boas-vindas, moderação e participantes.
Links de preenchimento de grupos e disparos em massa para grupos.
Crie grupos do WhatsApp Business, convites, pedidos de entrada e participantes.
Linha de voz, webfone, ligar pela conversa, relatório de voz e Call Center.
Ligações de voz no WhatsApp Business: histórico, filtros e resumo.
Registre e-mails no CRM, vincule a contatos e acompanhe o histórico.
Da proposta ao contrato, venda no balcão, satisfação e indicadores.
Funis, cards, criar e mover negócios, filtros, lista e previsão de vendas.
Próximo passo, produtos, notas, atividades, histórico, ganho e perda.
Catálogo com preços, categorias, estoque e movimentações.
Cadastre empresas, vincule contatos, negócios, notas e linha do tempo.
Distribua contatos por vendedor e mescle cadastros repetidos.
Monte propostas com itens, desconto e validade, envie e acompanhe o que o cliente vê.
Contratos com modelos e variáveis, signatários, PDF com campos e assinatura ICP-Brasil.
Venda no balcão: caixa, produtos, desconto, pagamento, cupom e fechamento.
Crie pesquisas, envie ao encerrar o atendimento e acompanhe notas e comentários.
Atendimento, funil, metas, inteligência comercial e painel de canais.
Painéis com indicadores, filtros, Modo TV e criação do seu próprio painel.
Encontre novos clientes por busca, mapa ou CNPJ.
Busque empresas, escolha contatos e aborde com mensagens e IA.
Encontre leads por região no mapa, veja fichas e importe para o funil.
Pesquise empresas na base da Receita por atividade, cidade e situação.
Imóveis, veículos e catálogos de cada nicho.
Carteira imobiliária: cadastro, valores, disponibilidade, propostas e portais.
Estoque automotivo: cadastro, características, disponibilidade e portais.
Escolha o nicho e use o catálogo de moda, alimentação, pet, ótica e mais.
Workflows, chatbot, atendente de IA e assistente.
Gatilho, mensagens, espera, IA, funil, etiquetas, condições e variáveis.
Modelos prontos, exportar e importar, execuções, relatórios e boas práticas.
Cadências manuais de mensagens para usar no atendimento.
Como os follow-ups e aniversários clássicos funcionam hoje nos Workflows.
Construtor de fluxos: blocos, menus, variáveis, condições e transferência.
Nome, setor, modo de trabalho, modelo, instruções e transferência.
Base de conhecimento, ferramentas, mídias, follow-up e testes.
Seu time de vendas com IA: playbook, réguas, missões e aprovações.
Peça relatórios, tarefas e sugestões de resposta à IA do sistema.
Disparos, e-mail, redes sociais, formulários e páginas.
Visão geral de todos os canais de campanha e dos relatórios.
Campanhas pelo seu número: mensagem, variações, público, intervalos e acompanhamento.
Campanhas com modelos aprovados, variáveis, planilha, velocidade e relatórios.
Modelos, segmentos, teste A/B, agendamento e resultados das campanhas.
Créditos, templates, nova campanha, contatos, envio e histórico.
Ligações automáticas com roteiro de IA, agendamento e resultados.
Toques em massa com tempo, intervalo, funil e resultado de cada ligação.
Planeje, crie e agende postagens, use a IA na legenda e acompanhe os relatórios.
Crie formulários, escolha os campos, o destino do lead e compartilhe o link.
Perguntas uma a uma, lógica condicional, design, destino e respostas.
Formulários dentro do WhatsApp: telas, campos, ações e respostas.
Crie páginas com modelo ou IA, edite visualmente, capture leads e publique.
Landing page, checkout com order bump, página de obrigado e pós-venda conectados.
Seu site e catálogo online: modelos, cores, conteúdo, SEO, analytics e pedidos.
Crie artes e legendas com IA a partir da sua marca.
Links rastreáveis com QR Code, relatório de cliques e pixels de conversão.
Indicadores, campanhas, público, análise com IA e relatório para o cliente.
Crie campanhas, acompanhe origem dos leads, saúde, Copiloto IA, metas e alertas.
Avaliações do seu negócio: filtrar, responder e acompanhar.
Caixa, contas, cobranças, notas e comissões.
Resumo, fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, conferência e lançamentos pelo WhatsApp.
Cobranças e recorrência, resultado por competência, notas fiscais, comissões e metas.
Agenda e projetos para a rotina do time.
Crie compromissos, reuniões online, lembretes, bloqueios e o link público de agendamento.
Crie projetos, seções e tarefas com responsável, prazo, subtarefas e comentários.
Lista, calendário, linha do tempo, automações, equipe, link para o cliente e relatório.
Equipe, holerites, férias, calendário, recrutamento e avaliações.
Acompanhe sua meta oficial do mês, conquistas e o ranking da equipe.
Conecte IA, voz e outras ferramentas ao sistema.
Para que servem as chaves de IA, onde criar cada uma e como colar, trocar ou remover.
Escolha qual IA e qual modelo cuidam de cada função do sistema.
Ligue o servidor MCP e conecte Claude, ChatGPT, Cursor ou Claude Code ao seu CRM com segurança.
Ler, criar, montar automações, enviar e excluir pela IA, com confirmação e histórico.
Chave, biblioteca de vozes e clonagem de voz para atendente, chatbot e disparos.
Para que servem os gateways, baixa automática, logs e como escolher o gateway ativo.
Configuração passo a passo de cada gateway e do webhook.
Leads dos anúncios direto no CRM: formulário, campos, funil, WhatsApp e workflow.
Prospecção B2B: buscar decisores, revelar dados e importar para o CRM.
Respostas do Jotform viram contatos e negócios no CRM.
Cada resposta do Typeform vira um contato no CRM.
Receba dados de qualquer sistema e dispare mensagens, etiquetas e workflows.
Sincronize compromissos, Google Meet automático, agendas e link público.
Agenda do Outlook com reuniões no Teams e agendas do iCloud.
Planilhas no atendente de IA e nos fluxos: consultar e gravar linhas.
Compras, alunos e eventos da Hotmart no CRM.
Vendas e eventos da Kiwify direto no CRM.
Sua loja conectada para a IA consultar pedidos, clientes e estoque.
Plugin para WordPress: status de pedidos e carrinho abandonado no WhatsApp.
Envie contatos e negócios do CRM como conversões para o RD.
Avise outros sistemas quando algo acontecer no CRM, com assinatura e reenvio.
Conecte e escolha as contas de anúncio que alimentam os painéis.
Agendamentos do Cal.com direto no CRM, com lembretes.
Agendamentos do Calendly direto no CRM, com lembretes.
Envie documentos para assinatura eletrônica pela Clicksign.
Envie documentos para assinatura eletrônica pela ZapSign.
Leve os dados do CRM para seus painéis no Power BI.
Vendas e alunos da Eduzz direto no CRM.
Vendas e eventos da Braip direto no CRM.
Vendas e eventos da Cakto direto no CRM.
Seu ERP conectado: clientes, pedidos e automações do Bling.
Produtos, pedidos e estoque do Tiny no CRM.
Seu ERP conectado: clientes, produtos, pedidos e financeiro da Omie.
Conecte a Conta Azul: vendas no Kanban, clientes e histórico.
Conecte o Pipedrive: token, o que sincroniza, webhook e histórico.
Conecte sua conta do Agendor com o token e teste a conexão.
Leads dos formulários do Google Ads direto no CRM.
Eventos e participantes da Sympla no CRM, com mensagens automáticas.
Alunos da sua área de membros no CRM.
Pedidos e entregas da Logzz com avisos automáticos no WhatsApp.
Clientes, pedidos e financeiro da Olist no CRM.
Sua loja do iFood: cardápio, publicação e pedidos no CRM.
Odonto, Clínica, Barbearia, Beleza e Food conectados ao CRM.
Consultas e avisos da Clinicorp no WhatsApp.
Pacientes, agenda e lembretes da Clínica nas Nuvens.
Pacientes, agenda e lembretes do Serodonto.
Pacientes, agenda, lembretes e confirmação do ClinicWeb.
Lembretes e confirmações de consultas do IGUT pelo WhatsApp.
Para provedores de internet: clientes do HubSoft no funil e eventos em tempo real.
Conecte a API do SGP do seu provedor.
Segunda via, desbloqueio, chamados e régua de cobrança.
Gestão do provedor no WhatsApp: segunda via, avisos e chatbot.
Integração com o Perfex e a API REST.
Webmotors, Mobiauto, NaPista, Chaves na Mão e consulta de placa.
VivaReal, ZAP, OLX e Chaves na Mão: anuncie e receba leads.
Contatos e leads do HubSpot no CRM, com conversa no WhatsApp para cada lead novo.
Contatos e leads do Salesforce no CRM, com conversa no WhatsApp para cada lead novo.
Leads dos seus quadros do Monday no CRM, com conversa no WhatsApp para cada lead novo.
Chave da empresa, autenticação, endpoints, limites, webhooks e MCP.
Tente outro termo ou veja todos os vídeos.
A disponibilidade de cada recurso depende do plano e das permissões da sua empresa.
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