O que vem
Contatos do HubSpot: nome, telefone (ou celular) e e-mail. Contato sem telefone e sem e-mail é ignorado.
CRM
Guia completo de HubSpot
Traga os contatos do HubSpot para o CRM e abra uma conversa no WhatsApp para cada lead novo.
O que esta integração faz
Traz os contatos do HubSpot para o CRM (nome, telefone ou celular e e-mail) e mantém a base atualizada sozinha a cada 5 minutos. Quando nasce um lead novo no HubSpot com telefone, o CRM abre uma conversa vazia no WhatsApp que você escolher, para a equipe atender. Nada é criado, alterado ou apagado no HubSpot.
Antes de começar
Tenha um usuário do HubSpot com acesso aos contatos e uma conexão de WhatsApp ativa no CRM. Só administradores da empresa configuram a integração. Se o card HubSpot não aparece em Integrações, ele não faz parte do seu plano: fale com o suporte.
Passo a passo completo
- Abra a integração. Em Integrações, abra o card HubSpot.
- Conecte. Clique em Conectar com HubSpot, entre na sua conta e autorize o acesso de leitura aos contatos. Faça tudo no mesmo navegador: ao terminar, você volta sozinho para a tela da integração, já com o status Conectado.
- Importe a base. Clique em Importar base agora. O CRM traz até 1.000 contatos na hora e o restante continua automaticamente, a cada 5 minutos. A importação da base não abre conversas.
- Escolha o WhatsApp dos leads novos. Em Conversa para leads novos, escolha a conexão de WhatsApp e clique em Salvar. Se preferir não abrir conversas, deixe Não abrir conversa.
- Acompanhe. Em Conta conectada você vê a última sincronização automática e a última importação, com contatos criados, atualizados, ignorados, leads novos e conversas abertas.
Direção e comportamento
Direção
Só do HubSpot para o CRM. O CRM nunca escreve no HubSpot.
Sem duplicar
O contato é encontrado pelo telefone e, sem telefone, pelo e-mail. Se já existir, nome e e-mail são atualizados.
Etiqueta de origem
Todo contato importado recebe a etiqueta HubSpot, sem disparar automações.
Sincronização
A cada 5 minutos, com o que foi criado ou alterado no HubSpot.
Lead novo
Criado depois da conexão e com telefone: abre uma conversa vazia no WhatsApp escolhido. Nenhuma mensagem é enviada automaticamente.
Teste recomendado
Depois de conectar e escolher o WhatsApp, crie no HubSpot um contato de teste com um número de WhatsApp seu. Em até 5 minutos ele aparece em Contatos com a etiqueta HubSpot e com uma conversa vazia no WhatsApp escolhido.
Se algo não funcionar
“Integração em ativação”
A conexão com o HubSpot ainda está sendo ativada para a sua conta. Fale com o suporte.
“A autorização expirou”
A autorização vale por poucos minutos e só uma vez. Clique em Conectar de novo, no mesmo navegador.
“Reconexão necessária”
O acesso foi revogado no HubSpot. Clique em Conectar novamente; a sincronização volta sozinha.
Conversa não abriu
Confira se o WhatsApp foi escolhido e salvo, se o contato tem telefone e se foi criado depois da conexão.
Principais dúvidas
O CRM altera algo no HubSpot?
Não. O acesso é só de leitura.
A importação envia mensagem para os contatos?
Não. Ela só cria ou atualiza contatos. Nem a conversa do lead novo envia mensagem: ela abre vazia para a equipe.
De quanto em quanto tempo sincroniza?
A cada 5 minutos, automaticamente, depois da conexão.
E se eu desconectar?
A sincronização para e os contatos já importados continuam no CRM.