Copie o endereço de registro
No topo de E-mails, copie o endereço exclusivo da sua empresa. Se ele ainda não aparecer, solicite a geração ao suporte.
Guia completo de E-mails
Registre conversas feitas no seu provedor, envie mensagens pelo CRM e mantenha o histórico comercial vinculado ao contato certo.
Tour visual do módulo
Veja onde localizar registros e iniciar uma nova mensagem
Percorra as telas principais para entender como acompanhar o histórico, filtrar registros e enviar um e-mail sem sair do CRM.
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Abrir E-mails
Acompanhe o histórico e os filtros
Acompanhe os registros de e-mail, pesquise por assunto ou endereço e separe os que já estão vinculados a um contato.
Etapa 1 de 2
Registre conversas enviadas pelo seu provedor
Use seu Gmail, Outlook ou outro cliente e mantenha o CRM informado com uma cópia oculta.
Coloque em Cco
Ao enviar uma mensagem externa para um cliente, adicione esse endereço em Cco (ou Cc). O cliente não precisa visualizar essa cópia.
Vincule ao contato
O CRM identifica o contato pelo e-mail do destinatário e anexa o registro ao histórico dele quando há correspondência.
Preserve nas respostas
Quando o cliente responder mantendo o endereço em cópia, a conversa também pode continuar registrada no mesmo fluxo.
Dica: salve o endereço de registro nos contatos ou como regra do seu provedor de e-mail para não precisar copiá-lo manualmente em cada conversa.
Envie direto pelo CRM
Ideal para um follow-up rápido a partir da base de contatos.
Selecione o contato
Clique em Novo e-mail, pesquise um contato pelo nome, e-mail ou telefone e escolha quem receberá a mensagem. O contato precisa ter um e-mail cadastrado.
Escreva e envie
Informe o assunto e a mensagem. O envio utiliza o servidor de e-mail configurado para a empresa e fica registrado no histórico do contato.
Respostas: quando você envia pelo CRM, a resposta do cliente chega no e-mail do usuário que fez o envio. Para responder uma conversa registrada, abra os detalhes e use a ação disponível quando o registro estiver vinculado.
Como o histórico se organiza
Os dois caminhos alimentam uma visão comercial única por contato.
Mensagem externa ou CRMEnvie pelo seu provedor com Cco ou use Novo e-mail dentro do CRM.
Contato identificadoO sistema relaciona o registro ao contato pelo endereço de e-mail.
Consulta centralizadaVisualize a conversa na lista e também na ficha do contato.
Encontre e organize qualquer registro
Use os filtros e ações da lista para transformar e-mails soltos em histórico útil.
Pesquise e filtre
Busque por assunto ou e-mail. Em seguida, filtre entre todos, vinculados a contato e não vinculados para priorizar a organização.
Vincule manualmente
Se o CRM não encontrar o contato automaticamente, use a ação de vínculo, pesquise o contato correto e confirme. Registros podem ser desvinculados quando necessário.
- Abra o ícone de visualização para ler os detalhes.
- Administradores também podem excluir registros incorretos.
- Anexos aparecem apenas como informação; o arquivo não é armazenado.
Boas práticas para um histórico confiável
Mantenha e-mails nos contatos
Sem o e-mail do cliente, não há vínculo automático e o envio direto não fica disponível.
Use um assunto reconhecível
Padronize assuntos por campanha, proposta ou atendimento para encontrar conversas rapidamente.
Guarde arquivos no lugar certo
Como anexos são apenas referenciados, arquive documentos importantes no módulo de Documentos ou em seu repositório.
Pronto para centralizar suas conversas? Abra E-mails, copie o endereço de registro e mantenha cada negociação no contexto certo.
Dúvidas frequentes
O que é o endereço de registro?
É um endereço exclusivo da empresa no CRM. Ao colocá-lo em Cco ou Cc em um e-mail externo, você permite que a mensagem entre no histórico do sistema.
Por que meu e-mail aparece como não vinculado?
Normalmente o destinatário não possui um contato com o mesmo e-mail cadastrado. Use a ação de vínculo na lista para associá-lo manualmente.
Posso enviar um novo e-mail sem sair do CRM?
Sim. Escolha um contato com e-mail cadastrado, informe assunto e mensagem e envie pelo botão Novo e-mail.
As respostas chegam dentro do CRM?
Quando você envia pelo CRM, as respostas são direcionadas ao e-mail do usuário que enviou. Para conversas externas, mantenha o endereço de registro em cópia para que novas mensagens sejam registradas.
Os anexos ficam salvos no CRM?
Não. O registro indica informações como nome e tamanho do anexo, mas não armazena o arquivo em si.