Guia completo de Comissões
Crie regras por negócio ganho, acompanhe valores por vendedor e controle comissões pendentes, aprovadas, pagas ou canceladas.
Da regra de cálculo ao pagamento da comissão
As imagens são capturas reais do sistema. Marcas, endereços e credenciais foram mantidos fora dos enquadramentos.
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O card Comissões abre o módulo e o ícone de informações leva a este guia em uma nova aba.
Como o módulo funciona
O módulo transforma negócios marcados como ganhos no Kanban em lançamentos de comissão. A regra aplicável é registrada junto com o vendedor, o valor do negócio, o cálculo e o status da comissão.
Este módulo calcula a remuneração da equipe comercial com base nos negócios ganhos dentro do CRM.
Perfis, acesso e permissões
O módulo precisa estar incluído no plano da empresa e o card deve estar disponível para o usuário. Se o acesso não aparecer, confirme o plano e as permissões administrativas.
Quando uma comissão é gerada
- O negócio é marcado como ganho no Kanban.
- O sistema identifica o vendedor responsável.
- As regras ativas são avaliadas respeitando escopo, valor mínimo e prioridade.
- A comissão é calculada e criada com status pendente.
- O administrador confere, aprova e registra o pagamento.
Como o vendedor é identificado
O vendedor é congelado no momento do ganho e é quem está como Responsável do negócio naquele instante. Se o negócio está vinculado a uma conversa, o Responsável do card e o atendente da conversa são o mesmo dado, mantidos em sincronia: trocar o Responsável em Dados do negócio transfere a conversa para essa pessoa, e transferir a conversa no atendimento troca o Responsável do card. Ao marcar o ganho, a conversa é encerrada e o sistema usa o último atendente registrado nela.
Se o negócio não tem conversa vinculada (card criado pelo + Novo negócio para um contato sem conversa aberta), vale somente o campo Responsável do card. Sem Responsável, a comissão vai para quem clicou em Ganho.
Quando quem atende o WhatsApp não é quem executa o serviço, use um card por profissional: o card que nasceu da conversa fica com a recepção; para cada profissional, crie outro card pelo + Novo negócio com o valor daquele serviço e defina o Responsável. Esses cards não têm conversa vinculada, então definir o Responsável neles não transfere a conversa. Se a recepção não tem regra de comissão, o card dela não gera lançamento.
Uma regra inativa, incompatível com o produto, vendedor ou setor, ou cujo valor mínimo não foi atingido, não gera comissão.
Painel, indicadores e filtros
No topo, selecione o mês e, como administrador, um vendedor específico. Os cartões mostram o total das comissões, valores pendentes, aprovados, pagos e o volume total de vendas do período.
A tabela detalha vendedor, negócio, data do ganho, valor, regra usada, valor da comissão e status. Clique no nome do negócio para abrir o item correspondente no Kanban.
Regras de comissão
Abra a aba Regras e clique em Nova regra. Cada regra define quem ou o que ela atende e como o valor será calculado.
Campos da regra
Ordem de precedência
A prioridade só desempata regras dentro do mesmo escopo. Uma regra de produto aplicável vence uma regra de vendedor, setor ou geral mesmo que essas tenham prioridade numérica maior.
Exemplos reais da Demo
- Negócio de R$ 4.300,00 com regra geral de 8% gera R$ 344,00.
- Veículo de R$ 149.900,00 com regra de produto de 4% gera R$ 5.996,00.
- Imóvel de R$ 685.000,00 com regra de produto de 3% gera R$ 20.550,00.
Ciclo de status
Enquanto a comissão estiver pendente ou aprovada, o administrador pode retorná-la para pendente. Uma comissão paga também pode voltar para pendente pela ação administrativa disponível na tabela.
Comissões pendentes ou aprovadas são removidas. Se a comissão já foi paga, ela permanece no histórico com status cancelada.
Ajuste manual e recálculo do mês
Ajustar valor
Use o ícone de lápis em uma comissão ainda não paga para corrigir o valor e registrar uma observação. A anotação aparece junto da regra na listagem e ajuda a documentar exceções.
Recalcular mês
O botão procura negócios ganhos no mês selecionado que ainda não possuem lançamento e tenta gerar a comissão com as regras atuais. Ele é útil depois de criar regras ou corrigir lacunas.
Comissões já registradas não são duplicadas e comissões pagas não são alteradas. Depois de mudar uma regra, revise os lançamentos existentes separadamente.
Resumo por vendedor
A aba Por vendedor consolida a quantidade de negócios, o valor vendido, os valores pendentes, aprovados e pagos e o total de comissão de cada pessoa no período.
Use essa visão para fechar a folha de comissão, conferir diferenças entre vendedores e localizar rapidamente valores que ainda precisam de aprovação ou pagamento.
Boas práticas
- Crie primeiro uma regra geral de segurança e depois as exceções específicas.
- Use nomes claros e prioridades consistentes para facilitar auditorias.
- Defina quem pode aprovar e quem pode registrar pagamentos.
- Confira vendedor, produto, setor e valor antes de marcar o negócio como ganho. Em card com conversa, o vendedor é quem estiver atendendo naquele momento.
- Só crie regra individual para quem deve receber comissão: a regra de um atendente da recepção faz todo ganho atendido por ele gerar lançamento.
- Registre observações em todo ajuste manual.
- Feche as comissões mensalmente usando os filtros e a aba por vendedor.
- Evite voltar uma comissão paga para pendente sem registrar o motivo no seu processo financeiro.