Traga os contatos e leads dos seus quadros do Monday para o CRM e abra uma conversa no WhatsApp para cada lead novo.
Traz os itens dos seus quadros de contatos e leads do Monday para o CRM e mantém a base atualizada sozinha a cada 5 minutos. Quando nasce um lead novo (um item novo no quadro) com telefone, o CRM abre uma conversa vazia no WhatsApp que você escolher. Nada é alterado no Monday.
Quadros com nome de contatos, clientes ou leads, em português, inglês ou espanhol: Contatos, Contato, Contacts, Contactos, Clientes, Clients, Customers, Leads, Prospects, Prospecção ou Prospección. Acentos e maiúsculas não importam, e o nome pode ter outras palavras (como “Leads 2026” ou “Contatos do site”).
Quadros de negócios e contas: Negócios, Negociações, Oportunidades, Contas, Empresas, Deals, Opportunities, Accounts, Companies, Negociaciones e Cuentas, mesmo que tenham coluna de telefone ou e-mail.
Um quadro com outro nome (por exemplo “Cadastro” ou “Lista de espera”) entra se tiver uma coluna de telefone ou de e-mail.
Tenha um usuário do Monday com acesso aos quadros e uma conexão de WhatsApp ativa no CRM. Use uma coluna do tipo Telefone e outra do tipo E-mail nos quadros. Só administradores da empresa configuram a integração.
Cada item vira um contato: o nome do item, o telefone e o e-mail das colunas. Item sem telefone e sem e-mail é ignorado.
Só do Monday para o CRM.
O contato é encontrado pelo telefone e, sem telefone, pelo e-mail.
Todo contato importado recebe a etiqueta Monday CRM.
A cada 5 minutos, com os itens criados ou alterados.
Item criado depois da conexão e com telefone: abre uma conversa vazia no WhatsApp escolhido, sem mensagem automática.
Depois de conectar e escolher o WhatsApp, crie um item de teste no quadro de contatos com um número de WhatsApp seu. Em até 5 minutos ele aparece em Contatos com a etiqueta Monday CRM e com uma conversa vazia no WhatsApp escolhido.
Renomeie o quadro para Contatos, Clientes ou Leads (ou Contacts, Contactos), ou inclua colunas do tipo Telefone e E-mail, e clique em Importar base agora. Quadros com nome de negócios, oportunidades ou contas nunca entram.
A conexão com o Monday ainda está sendo ativada para a sua conta. Fale com o suporte.
O acesso foi removido no Monday. Clique em Conectar novamente.
Confira o WhatsApp escolhido, a coluna de telefone do item e se ele foi criado depois da conexão.
O CRM escolhe sozinho os quadros de contatos, clientes e leads, em português, inglês ou espanhol. Para incluir um quadro, use um desses nomes ou colunas de telefone e e-mail. Para tirar um quadro, dê a ele um nome de negócios, oportunidades ou contas.
Não. O acesso é só de leitura.
Não. A conversa do lead novo abre vazia, para a equipe atender.
A sincronização para e os contatos já importados continuam no CRM.