O que vem
Contacts e Leads não convertidos: nome, telefone (ou celular) e e-mail. Lead convertido é ignorado, porque o contato dele já entra pelos Contacts. Registro sem telefone e sem e-mail também é ignorado.
CRM
Guia completo de Salesforce
Traga contatos e leads do Salesforce para o CRM e abra uma conversa no WhatsApp para cada lead novo.
O que esta integração faz
Traz os contatos (Contacts) e os leads ainda não convertidos (Leads) do Salesforce para o CRM, com nome, telefone e e-mail, e mantém a base atualizada sozinha a cada 5 minutos. Quando nasce um registro novo com telefone, o CRM abre uma conversa vazia no WhatsApp que você escolher. Nada é criado, alterado ou apagado no Salesforce.
Antes de começar
Tenha um usuário do Salesforce (organização de produção) com acesso a contatos e leads e uma conexão de WhatsApp ativa no CRM. Organizações sandbox não são aceitas nesta versão. Só administradores da empresa configuram a integração.
Passo a passo completo
- Abra a integração. Em Integrações, abra o card Salesforce.
- Conecte. Clique em Conectar com Salesforce, entre com o seu usuário e clique em Permitir. Faça tudo no mesmo navegador: você volta sozinho para a tela da integração, com o status Conectado e o endereço da sua organização.
- Importe a base. Clique em Importar base agora. O CRM traz primeiro os contatos e depois os leads não convertidos: até 2.000 registros na hora e o restante automaticamente, a cada 5 minutos. A importação da base não abre conversas.
- Escolha o WhatsApp dos leads novos. Em Conversa para leads novos, escolha a conexão de WhatsApp e clique em Salvar.
- Acompanhe. Em Conta conectada você vê a última sincronização e a última importação, com contatos criados, atualizados, leads novos e conversas abertas.
Direção e comportamento
Direção
Só do Salesforce para o CRM.
Sem duplicar
O contato é encontrado pelo telefone e, sem telefone, pelo e-mail.
Etiqueta de origem
Todo contato importado recebe a etiqueta Salesforce.
Sincronização
A cada 5 minutos, com o que foi criado ou alterado.
Lead novo
Criado depois da conexão e com telefone: abre uma conversa vazia no WhatsApp escolhido, sem mensagem automática.
Teste recomendado
Depois de conectar e escolher o WhatsApp, crie no Salesforce um lead de teste com um número de WhatsApp seu. Em até 5 minutos ele aparece em Contatos com a etiqueta Salesforce e com uma conversa vazia no WhatsApp escolhido.
Se algo não funcionar
“Integração em ativação”
A conexão com o Salesforce ainda está sendo ativada para a sua conta. Fale com o suporte.
Erro ao autorizar
Confira se o seu usuário pode acessar a API (perfil com “API Enabled”) e se a organização é de produção.
“Reconexão necessária”
O acesso foi revogado ou a política da organização exige novo login. Clique em Conectar novamente.
Conversa não abriu
Confira o WhatsApp escolhido, o telefone do registro e se ele foi criado depois da conexão.
Principais dúvidas
Contas e oportunidades também vêm?
Não. Só contatos e leads não convertidos.
O CRM altera algo no Salesforce?
Não. O acesso é usado só para leitura.
A importação envia mensagem?
Não. A conversa do lead novo abre vazia, para a equipe atender.
E se eu desconectar?
A sincronização para e os contatos já importados continuam no CRM.