Entrada
Credenciais, IDs, campos mapeados e eventos definidos na tela.
ERP, Dados & Sistemas
Guia completo de Power BI
Exponha conjuntos de dados do CRM para relatórios no Power BI.
Telas reais da empresa Demo
Reconheça a integração antes de configurar
Os prints não exibem tokens, senhas ou dados de clientes.
Etapa 1 de 2
O que esta integração faz
Exponha conjuntos de dados do CRM para relatórios no Power BI. Guarde a chave como segredo e aplique filtros de período para reduzir o volume.
Antes de começar
Tenha acesso administrativo ao sistema externo, credenciais próprias da empresa e uma amostra controlada para teste. Nunca copie chaves para conversas ou prints.
Passo a passo completo
- Prepare o acesso. Confirme conta, permissões e ambiente correto.
- Abra a integração. Acesse o card e leia os campos e avisos da tela.
- Configure. Ativar; copiar a API Key; escolher dataset e período; configurar URL e Bearer no Power BI; atualizar.
- Valide. Use o botão de teste ou um evento controlado antes de ativar.
- Acompanhe. Confira contatos, registros, status e logs após o primeiro processamento.
Dados, destino e comportamento
Processamento
O CRM valida, normaliza e relaciona os dados à empresa conectada.
Resultado
Guarde a chave como segredo e aplique filtros de período para reduzir o volume.
Teste recomendado
Use um registro reconhecível, sem dados sensíveis, e faça apenas uma execução. Confirme o resultado no sistema de origem e no CRM antes de liberar automações em produção.
Se algo não funcionar
Não conecta
Revise URL, credencial, ambiente e permissões.
Não recebe dados
Confira evento, webhook, assinatura e o histórico de logs.
Dados incompletos
Refaça o mapeamento usando um payload real de teste.
Duplicidade
Defina telefone, e-mail ou ID externo como chave consistente.
Principais dúvidas
Posso testar sem afetar clientes?
Sim. Use sandbox quando existir ou um único registro controlado, sem ativar disparos em massa.
Por que não devo mostrar tokens nos prints?
Tokens permitem acesso à conta externa. O tutorial usa telas reais, mas sempre sem segredos.
Como sei que terminou?
O teste deve confirmar a conexão e o primeiro registro deve aparecer no destino esperado, sem duplicidade.
Posso desativar depois?
Sim. Desative a integração e, se necessário, revogue também a credencial no sistema externo.