Quando envia
Quando a fatura é enviada ao cliente no Perfex.
ERP, Dados & Sistemas
Guia completo de Perfex CRM
Envie a fatura do Perfex CRM ao cliente pelo WhatsApp com o módulo instalado no Perfex.
Telas reais da empresa Demo
Reconheça a integração antes de configurar
Os prints não exibem tokens, senhas ou dados de clientes.
Etapa 1 de 2
O que esta integração faz
Um módulo instalado no seu Perfex CRM usa o gateway de SMS do Perfex para mandar a mensagem de fatura pelo WhatsApp. O envio sai pela conexão WhatsApp Lite (QR Code); a API Oficial não é usada.
Antes de começar
Perfex CRM 3.0 ou superior, acesso de administrador ao Perfex e uma conexão WhatsApp Lite conectada no CRM.
Passo a passo completo
- Baixe o módulo. Na tela da integração Perfex CRM, baixe o arquivo do módulo.
- Instale no Perfex. No Perfex, abra Configurações → Módulos, envie o arquivo, instale e ative.
- Escolha o gateway. No Perfex, em Configurações → SMS, selecione o gateway do módulo.
- Informe os dados. Em URL Base, use o endereço mostrado na tela da integração. Em Token, use a API Key da conexão WhatsApp Lite (a API Key da empresa também funciona e usa a primeira conexão Lite ativa).
- Ative o gatilho. Ative o único gatilho disponível, Send Invoice to customer, e escreva a mensagem usando os campos da fatura.
- Teste. Envie uma fatura de teste a um cliente seu no Perfex e confira a mensagem no WhatsApp.
Dados e resultado
Para quem
Contatos ativos do cliente que recebem e-mail de fatura.
Campos da mensagem
Nome e sobrenome do contato, empresa, CNPJ, número, data, vencimento, status, subtotal, total e link da fatura.
Teste recomendado
Use um registro reconhecível, sem dados sensíveis, e faça apenas uma execução. Confirme o resultado no sistema de origem e no CRM antes de liberar automações em produção.
Se algo não funcionar
Não conecta
Revise URL, credencial, ambiente e permissões.
Não recebe dados
Confira evento, webhook, assinatura e o histórico de logs.
Dados incompletos
Refaça o mapeamento usando um payload real de teste.
Duplicidade
Defina telefone, e-mail ou ID externo como chave consistente.
Principais dúvidas
Posso testar sem afetar clientes?
Sim. Use sandbox quando existir ou um único registro controlado, sem ativar disparos em massa.
Por que não devo mostrar tokens nos prints?
Tokens permitem acesso à conta externa. O tutorial usa telas reais, mas sempre sem segredos.
Como sei que terminou?
O teste deve confirmar a conexão e o primeiro registro deve aparecer no destino esperado, sem duplicidade.
Posso desativar depois?
Sim. Desative a integração e, se necessário, revogue também a credencial no sistema externo.