Guia completo de Conta Azul
Sincronize clientes, produtos, vendas e financeiro e revise os envios manuais para a Conta Azul.
Conexão e sincronização
- Em Integrações → Conta Azul, clique em Conectar Conta Azul.
- Autorize a conta da sua empresa no site da Conta Azul. Ao retornar ao CRM, confira o nome da empresa conectada.
- Escolha os dados, o período e, se desejar, o Kanban e a coluna para as vendas importadas.
- Ative a sincronização automática e salve. O CRM consulta os dados em lotes a cada 30 minutos.
- Acompanhe Dados sincronizados e Histórico. Erros temporários têm novas tentativas automáticas.
Envios manuais
Na aba Enviar para Conta Azul, selecione um contato ou uma oportunidade, prepare os dados e revise antes de confirmar. Envie ou sincronize o cliente antes da venda. Os produtos devem estar no catálogo sincronizado, e a soma dos itens deve corresponder ao valor da oportunidade.
As vendas são criadas em andamento, com uma parcela e a forma de pagamento escolhida. A integração não emite notas fiscais nem envia cobranças automaticamente. Se uma resposta ficar incerta, use Verificar na Conta Azul; o CRM não repete o envio automaticamente.
Dados e controle
Clientes e produtos são consultados em todo o cadastro, incluindo produtos inativos. O período limita as vendas pela data de venda e o financeiro pelo vencimento. A consulta financeira não cria cobranças ou baixas no CRM. A etapa das oportunidades existentes é preservada.
Você pode pausar a sincronização ou desconectar a conta mantendo o histórico. A renovação do acesso é automática; se a permissão for revogada, conecte novamente a mesma empresa.
Documentação oficial
Documentação oficial de autenticação · Perguntas frequentes da API