Guia completo de Ajustes Gerais
Entenda para que serve cada configuração, organize a empresa e saiba quais alterações afetam usuários, atendimento, automações e relatórios.
Conheça a central antes de começar
Percorra as telas mais importantes e depois consulte o catálogo completo de opções nesta página.
Comece pela central de configurações
Os cards agrupam dados da empresa, equipe, canais, padronizações e controles. Use o ícone de informação para entender o impacto antes de abrir.
Antes de alterar qualquer configuração
A maioria das opções influencia outras áreas. Faça mudanças com contexto e valide o resultado.
Responsável
Defina quem pode alterar dados institucionais, canais, usuários e estrutura do atendimento.
Impacto
Fuso, setor, etapa e permissões podem afetar agenda, automações, distribuição e relatórios.
Teste controlado
Depois de salvar, valide com um contato ou fluxo demonstrativo antes de usar em escala.
Histórico
Consulte a Auditoria quando precisar descobrir quem alterou uma configuração e quando.
Empresa, dados e personalização
Esses ajustes criam a linguagem comum usada por todo o CRM.
| Configuração | Para que serve e quando usar |
|---|---|
| Empresa | Centraliza nome, contatos, endereço, moeda, fuso e horário. Revise primeiro, pois esses dados aparecem em documentos, comunicações, agenda e regras de horário. |
| Campos Personalizados | Cria informações que não existem no cadastro padrão, como CPF, plano, unidade ou data especial. Escolha o tipo correto antes de captar dados. |
| Etiquetas | Classifica contatos e conversas com marcadores visuais. Use para condições rápidas, não como substituto de campos estruturados. |
| Origens de Lead | Registra de onde cada oportunidade veio, permitindo comparar canais, campanhas e indicações nos relatórios. |
| Motivos de Perda | Padroniza por que um negócio foi encerrado sem venda. Mantenha uma lista curta e acionável para melhorar o processo comercial. |
| Tipos de Tarefas | Cria categorias como Ligação, Reunião, Retorno e Visita para organizar agenda, produtividade e acompanhamento. |
Equipe, canais e operação
| Configuração | O que definir | Impacto principal |
|---|---|---|
| Usuários | Nome, perfil, setores, horários e permissões. | Determina o que cada pessoa vê e pode executar. |
| Setores e Kanban | Filas, responsáveis, etapas, coluna inicial e regras do fluxo. | Organiza distribuição, andamento dos leads e indicadores. |
| Conexões | Canais de WhatsApp/Meta, status, setor e coluna de entrada. | Define por onde mensagens chegam e são enviadas. |
| Grupos (Cloud API) | Grupos, participantes, pedidos de entrada e links de convite. | Permite administrar grupos compatíveis com API Oficial. |
Ordem recomendada: crie setores e etapas, cadastre usuários e permissões e, por último, direcione cada conexão ao destino correto.
Atendimento, conhecimento e produtividade
Base de Conhecimento
Armazena PDFs, textos e URLs consultados pelos atendentes de IA. Use conteúdo atualizado, objetivo e separado por assunto.
Respostas Rápidas
Cria mensagens reutilizáveis para dúvidas recorrentes. Revise tom, variáveis e informações antes de liberar para a equipe.
Notas Internas
Compartilha informações operacionais que não devem ser enviadas ao cliente. Organize por assunto e mantenha contexto.
Resumo Executivo Diário
Consolida indicadores e envia uma leitura diária aos responsáveis. Escolha destinatários e horário coerentes com a rotina.
Controle, crescimento e suporte
Auditoria
Mostra quem fez cada ação, data, recurso e alterações relevantes. Use filtros por período, usuário e tipo de atividade.
Pixels
Conecta eventos de conversão a plataformas de anúncios. Valide identificadores e eventos antes de medir campanhas.
Financeiro
Reúne informações de cobrança, plano e recursos contratados. O acesso deve ficar restrito à gestão autorizada.
Suporte
Abre e acompanha solicitações. Informe contexto, comportamento esperado, comportamento atual e anexe apenas evidências necessárias.
Checklist de implantação
- Confirme os dados da empresa, fuso, moeda e horário.
- Crie os setores e desenhe as etapas reais do atendimento.
- Cadastre usuários com o menor acesso necessário para cada função.
- Conecte os canais e confira setor e coluna de entrada.
- Padronize origens, motivos de perda, etiquetas e tipos de tarefa.
- Prepare respostas rápidas e a base de conhecimento.
- Faça um teste completo: entrada do lead, atendimento, tarefa, movimentação e fechamento.
- Revise a Auditoria e os relatórios para confirmar que os dados ficaram consistentes.