Guia completo de Origens de Lead
Identifique de qual canal cada oportunidade veio, padronize a atribuição e compare a qualidade dos leads no Kanban, nos filtros e nos relatórios.
Do cadastro da origem à segmentação no Kanban
As telas são capturas reais do sistema. A empresa Demo foi populada com seis origens didáticas e os dados pessoais do Kanban foram neutralizados somente no print.
Leia a listagem de origens
O painel separa total, origens personalizadas e origens do sistema. A tabela mostra nome, descrição e ações disponíveis.
O que são Origens de Lead
A origem registra o primeiro canal ou ação responsável pela entrada do lead, como Google Ads, Instagram, Indicação, Site, Evento ou Prospecção ativa. Esse dado responde “de onde veio este contato?” e permite comparar volume, avanço no funil e resultado por canal.
Defina um padrão antes de cadastrar
- Use nomes estáveis: prefira “Google Ads” a variações como “Google”, “Ads” e “Tráfego Google”.
- Separe canal de campanha: a origem pode ser Google Ads; nome, conjunto e anúncio ficam nos dados de campanha quando disponíveis.
- Escolha cores consistentes: elas aceleram a leitura no CRM, mas não substituem o nome.
- Descreva a regra: informe quais leads devem receber aquela origem e por qual integração.
Uma lista curta e governada produz relatórios melhores do que dezenas de nomes parecidos.
Criar e editar uma origem
- Acesse Configurações → Origens de Lead e clique em Nova Origem.
- Digite um nome único e fácil de reconhecer.
- Escolha uma cor para diferenciar visualmente o canal.
- Adicione uma descrição objetiva, incluindo a regra de atribuição.
- Salve e valide a origem em um fluxo de teste.
O lápis abre a edição de nome, cor e descrição. A lixeira aparece para origens personalizadas. Origens padronizadas pelo sistema são identificadas separadamente e não podem ser excluídas pela operação.
Como a origem é atribuída
A origem pode ser definida automaticamente ou escolhida nos módulos que disponibilizam esse campo. O comportamento depende do ponto de entrada.
Se o lead veio do Google Ads e depois respondeu pelo WhatsApp, a origem de aquisição continua sendo Google Ads; WhatsApp é o canal da conversa.
Visualização e filtro no Kanban
Os cards podem exibir Origem do Lead junto aos dados comerciais. Em Filtros → Origem do Lead, marque uma ou mais opções e clique em Aplicar para analisar somente os negócios desses canais.
- Escolha o pipeline desejado.
- Abra Filtros.
- Expanda Origem do Lead.
- Marque os canais que deseja comparar.
- Defina o período, se necessário, e aplique.
Use Limpar para voltar ao quadro completo. Combine origem com produto, etiqueta, atendente, conexão e período para responder perguntas mais específicas.
O que analisar por origem
Analise origem junto com campanha, produto, período e responsável. Volume alto isoladamente não significa melhor retorno.
Cuidados ao renomear ou excluir
- Confira se formulários, integrações, pixels, webhooks e automações usam a origem.
- Evite renomear um canal para representar outro; crie uma nova origem quando o significado mudar.
- Antes de excluir, revise filtros, relatórios e registros já associados.
- Não crie origens diferentes para erros de grafia ou letras maiúsculas.
Atualize os pontos de captura antes de remover uma origem personalizada.