Registre contexto importante sobre cada cliente sem enviar mensagens, mantenha a equipe alinhada e consulte todas as anotações em uma central organizada.
Tour visual na empresa Demo
Da conversa à consulta centralizada
As imagens são capturas reais do sistema. A empresa Demo ainda não possui notas salvas; por isso, o guia mostra o estado vazio verdadeiro e o local exato de criação no Inbox, sem gravar dados artificiais.
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Conheça a central de Notas Internas
O topo resume notas cadastradas, clientes com notas e registros feitos hoje. Abaixo ficam busca, filtros, visualização e paginação.
Notas Internas são anotações privadas vinculadas ao contato. Elas servem para registrar contexto operacional que ajuda a equipe, mas que não deve ser enviado ao cliente como mensagem.
PrivadasNão são enviadas ao WhatsApp nem aparecem para o cliente.
VinculadasCada nota pertence a um contato e identifica o responsável.
CentralizadasA página reúne anotações de toda a operação permitida ao usuário.
RastreáveisData, autor e conversa relacionada ajudam a recuperar o contexto.
Nota não substitui mensagem
Use a nota para comunicação interna. Para falar com o cliente, continue utilizando o campo de mensagem do Inbox.
Criar uma nota pelo Inbox
Acesse o Inbox e selecione a conversa do cliente correto.
Abra ou mantenha visível o painel de detalhes do contato.
Localize o campo com o placeholder Notas....
Escreva uma informação objetiva, com contexto e próximo passo.
Revise se não há senha, token ou dado sensível desnecessário.
Clique em Salvar Nota.
Confirme a anotação no histórico do contato ou na central de Notas Internas.
Bom exemplo“Cliente prefere contato após 14h. Retornar sexta com proposta revisada.”
EviteTextos vagos como “ligar depois”, sem data, motivo ou responsável.
Confira o campo antes de salvar
O campo de nota fica no painel de detalhes. Não confunda com a caixa usada para enviar mensagens ao cliente.
Entender a central de Notas Internas
A central pode ser acessada pelo card em Ajustes. Ela consolida as notas vinculadas aos contatos que fazem parte do escopo do usuário.
Notas cadastradasTotal de anotações existentes na empresa.
Clientes com notasQuantidade de contatos diferentes que possuem histórico interno.
Notas hojeRegistros criados desde o início do dia atual.
Notas na páginaQuantidade carregada no resultado e limitada pela paginação.
Quando nenhum registro corresponde aos filtros, o sistema exibe “Nenhuma nota encontrada” e orienta ajustar a pesquisa ou registrar uma nota em um atendimento.
Usar busca, período e responsável
Busca geralPesquisa cliente, telefone, e-mail, empresa e o próprio texto da nota.
ResponsávelMostra somente as notas registradas pelo usuário selecionado.
Data inicial e finalLimita o resultado a um intervalo, incluindo todo o último dia.
MostrandoEscolha 10, 25, 50 ou 100 registros por página.
Preencha somente os filtros necessários.
Clique em Filtrar para aplicar.
Use Limpar para voltar à visão completa.
Navegue por Anterior e Próxima quando houver mais de uma página.
Escolher Lista ou Por contato
ListaOrdena as notas da mais recente para a mais antiga e destaca cada registro individual.
Por contatoAgrupa o histórico do mesmo cliente para facilitar a leitura de contexto acumulado.
Na visão agrupada, cada contato exibe a quantidade de notas. Abra o grupo para consultar os registros vinculados sem misturar clientes diferentes.
Qual visão usar?
Lista é melhor para acompanhar atividade recente. Por contato é melhor para preparar um retorno ou revisar todo o histórico de um cliente.
Visualizar, abrir conversa, editar e excluir
VisualizarO ícone de olho abre o conteúdo completo e os dados do contato.
Abrir conversaQuando existe conversa relacionada, o ícone de mensagem leva diretamente ao Inbox.
EditarUsuários autorizados podem corrigir ou atualizar o texto da nota.
ExcluirRemove a anotação após confirmação. Use apenas quando ela não deve permanecer no histórico.
As ações exibidas dependem das permissões e da autoria do registro. Prefira editar quando a informação continua relevante e excluir somente duplicidades ou dados registrados indevidamente.
Boas práticas para a equipe
Escreva o fato, a decisão e o próximo passo.
Inclua data ou prazo quando houver compromisso de retorno.
Evite opiniões ofensivas, informações irrelevantes ou linguagem ambígua.
Não registre senhas, tokens, dados de cartão ou documentos completos.
Confira o contato antes de salvar.
Atualize a nota quando o cenário mudar.
Use tarefas e agenda para prazos que precisam de lembrete; a nota preserva contexto, mas não substitui uma tarefa.
Respeite a política de privacidade e retenção de dados da empresa.
Dúvidas frequentes
O cliente recebe a Nota Interna?
Não. Ela é um registro privado da equipe e não é enviada como mensagem.
Onde crio uma nota?
No painel de detalhes da conversa, usando o campo “Notas...” e o botão “Salvar Nota”.
Onde consulto todas as notas?
Acesse Ajustes e abra o card Notas internas.
Posso pesquisar pelo texto da nota?
Sim. A busca também aceita cliente, telefone, e-mail e empresa.
Posso filtrar por responsável?
Sim. O seletor mostra os usuários que possuem notas no resultado disponível.
Posso filtrar por período?
Sim. Informe data inicial, data final ou as duas.
Qual a diferença entre Lista e Por contato?
Lista mostra registros individualmente por ordem de data; Por contato agrupa o histórico do mesmo cliente.
Consigo voltar à conversa?
Quando há conversa relacionada, a ação com ícone de mensagem abre o Inbox correspondente.
Quem pode editar ou excluir?
As ações dependem das permissões e das regras de autoria aplicadas ao usuário conectado.
Nota Interna cria um lembrete?
Não. Para compromissos com prazo, crie também uma tarefa ou evento na agenda.
Por que o responsável não aparece no filtro?
A lista é formada por usuários que já possuem notas no escopo atual. Sem notas, somente a opção geral é exibida.
Por que a central está vazia?
Ainda não há notas ou os filtros não encontraram resultados. Limpe a pesquisa e confirme se notas foram salvas no Inbox.
