Classic
Formato tradicional, adequado para propostas mais formais e objetivas.
Guia completo de Propostas
Monte propostas comerciais com produtos ou serviços, condições claras e link público para o cliente analisar, aceitar ou recusar — tudo acompanhado pelo CRM.
Tour visual com dados demonstrativos
Da escolha do modelo à resposta do cliente
Este tour usa uma proposta da empresa Demo para mostrar como estruturar a oferta, publicar o link e acompanhar a negociação.
1
Abrir Modelos
Escolha como a proposta será apresentada
O módulo traz os temas Classic e Modern. Em Modelos, você também pode manter formatos personalizados para diferentes linhas de negócio.
Etapa 1 de 4
01ModeloEscolha a apresentação da oferta.
02MonteCliente, itens, validade e condições.
03EnvieCompartilhe o link público.
04AcompanheLeia status e faça follow-up.
05FecheAceite, contrato ou nova versão.
Comece pela apresentação adequada
Defina como a proposta será visualizada antes de montar os itens e condições comerciais.
Modern
Visual limpo, com cards e destaque para as informações comerciais.
Modelos personalizados
Crie formatos por segmento, campanha ou tipo de serviço e defina um padrão quando fizer sentido.
Preview
Use a visualização dos modelos para revisar estrutura e apresentação antes de aplicar no atendimento.
Padronize: use um modelo para cada situação recorrente, como implantação, renovação, consultoria ou produto. Isso acelera o envio sem perder consistência.
Monte uma proposta completa em poucos passos
Clique em Nova Proposta. A proposta é vinculada a um contato do CRM, para que histórico comercial e dados do cliente caminhem juntos.
ClienteEscolha quem receberá a proposta.
TemaSelecione Classic, Modern ou modelo personalizado.
ItensAdicione produtos ou serviços e ajuste quantidade e preço.
CondiçõesDefina validade, desconto, frete e pagamento.
SalvarGere a proposta e copie o link público.
Produtos e serviços
Use o botão Adicionar para selecionar itens cadastrados. Quantidade e preço unitário podem ser revisados apenas para aquela negociação.
Valor final
O sistema calcula subtotal, desconto por percentual ou valor, e frete quando habilitado.
Validade
Informe até quando a condição comercial é válida para evitar negociações com proposta desatualizada.
Condições e observações
Explique prazos, forma de pagamento, escopo, exceções e próximos passos em linguagem clara.
Envie um link que o cliente consegue entender e responder
Depois de salvar, use Copiar Link para compartilhar a proposta. Quando a proposta é criada pelo contexto de uma conversa, o módulo também disponibiliza o envio do link pelo WhatsApp.
Link público
O cliente acessa uma página própria com empresa, itens, valores, observações, condições e validade.
Aceitar ou recusar
Na página pública, o cliente pode registrar a decisão. Após a resposta, os botões ficam bloqueados para preservar o histórico.
Proposta expirada
Depois da data de validade, a página informa a expiração e não permite uma nova resposta.
Documento após aceite
Uma proposta aceita oferece o atalho para gerar um contrato no módulo de Documentos.
Antes de enviar: abra o link em uma aba anônima e valide os nomes, valores, datas e condições exatamente como o cliente deve enxergá-los.
Use status e filtros para conduzir o follow-up
Acompanhe o momento da negociação e saiba qual é a próxima ação recomendada.
| Status | O que significa | Próxima ação recomendada |
|---|---|---|
| Enviada | A proposta foi criada e está pronta para ser compartilhada. | Envie o link e registre o contexto do contato. |
| Visualizada | O cliente abriu a proposta pública. | Faça follow-up com foco em dúvidas, prazo ou decisão. |
| Aceita | O cliente confirmou a proposta pelo link. | Inicie o próximo processo e, se necessário, gere o contrato. |
| Recusada | O cliente informou que não seguirá com aquela oferta. | Entenda o motivo e avalie uma nova proposta. |
| Expirada | A validade configurada foi ultrapassada. | Revise preço e condições antes de reenviar uma nova versão. |
Leitura rápida: filtre por status, cliente e período. A lista também mostra valor, validade, data de criação e quando a proposta foi visualizada.
Checklist para propostas que viram decisão
Nomeie os itens com clareza
Evite “serviço mensal”. Prefira “Plano Estratégico — 30 dias”, por exemplo.
Separe escopo e condição
Descreva o que está incluso nos itens e use condições/observações para regras da negociação.
Defina validade realista
Uma data clara dá urgência saudável e protege o preço ou condição negociada.
Faça follow-up após a visualização
O status mostra o momento certo para abordar o cliente, sem depender de suposição.
Dúvidas frequentes
Posso mudar preço ou quantidade sem alterar o cadastro do produto?
Sim. Ao montar a proposta, os valores e quantidades podem ser ajustados para aquela negociação sem mudar o preço do catálogo.
Como o desconto é aplicado?
Você pode informar um percentual ou um valor. O total é calculado sobre os itens e considera o frete quando ele estiver habilitado.
O que acontece ao abrir o link público?
A proposta passa a ser marcada como visualizada, ajudando o time a identificar o momento de fazer follow-up.
O cliente pode responder depois do vencimento?
Não. Uma proposta vencida aparece como expirada e os botões de aceite e recusa ficam indisponíveis.
Posso gerar contrato para toda proposta?
O atalho de geração de contrato aparece para propostas aceitas, conectando a negociação ao módulo de Documentos.