Comercial
Acompanhe funil, valor ganho, conversão, ticket médio, motivos de perda e origens de lead.
Guia completo do Dashboard BI
Crie painéis visuais para transformar dados de atendimento, vendas, propostas, tarefas e IA em decisões rápidas para a operação.
Tour visual com dashboards de demonstração
Do dado à decisão em quatro telas
Conheça a biblioteca de dashboards, monte um painel com modelos prontos, acompanhe os indicadores e compartilhe a visão com quem precisa dela.
1 Abrir BI
Comece pela biblioteca de dashboards
Crie uma visão para cada rotina: comercial, atendimento, propostas, tarefas ou qualquer combinação de indicadores que seu time acompanhe.
Etapa 1 de 4
01EscolhaDefina a pergunta que o painel responderá.
02MonteComece por um modelo ou por widgets.
03FiltreContextualize dados por período, setor e usuário.
04LeiaCompare resultados e identifique oportunidades.
05DistribuaAbra no modo TV ou compartilhe quando necessário.
Organize dashboards por objetivo
A tela inicial é a sua biblioteca. Cada card mostra o nome, a descrição, a quantidade de widgets e atalhos para visualizar, editar ou abrir em modo TV.
Atendimento
Monitore volume, resposta, status, horários, etiquetas e desempenho dos atendentes.
Propostas e tarefas
Concentre aceite, valores, prioridades, pendências e a execução da equipe.
IA e Meu Site
Leia consumo de IA, tráfego, visitantes, produtos vistos e origem de acessos.
Uma pergunta por dashboard. Essa regra deixa o painel mais útil: por exemplo, um para reunião comercial e outro para acompanhar a qualidade do atendimento.
Crie um dashboard em cinco passos
Clique em Novo Dashboard e use o editor visual para montar a sua visão.
Dê um nomeUse um título objetivo e uma breve descrição.
Defina o períodoEscolha hoje, 7, 30, 90 dias ou uma janela personalizada.
Escolha um modeloComece por Atendimento, Comercial, Propostas, Tarefas, IA ou Meu Site.
PersonalizeAdicione, configure, duplique ou remova widgets.
SalveO dashboard fica disponível na biblioteca para a equipe.
Atalho para começar rápido: os modelos prontos já posicionam widgets relevantes. Depois, você só precisa ajustar o que importa para a sua rotina.
Combine widgets e dados da operação
Na barra lateral do editor, cada categoria oferece widgets próprios. Clique para adicionar e use o ícone de configuração no próprio widget para refinar a visualização.
| Categoria | Exemplos de leitura |
|---|---|
| Atendimento | KPIs, volume diário, status, etiquetas, tempo de resposta e desempenho por atendente. |
| CRM / Vendas | Funil, conversão, produtos, perdas, vendedores, origens, previsão e metas. |
| Propostas | Volume, valor, status, conversão e performance do time. |
| Tarefas, IA e site | Conclusões, atrasos, consumo, modelos usados, tráfego e páginas mais vistas. |
| Anúncios e Social Mídia | Investimento, cliques, leads, custo por lead, ROAS, ranking de campanhas; publicações por rede, formato e status. |
| E-mail, SMS e Disparos | Enviados, aberturas, cliques, devoluções, taxa de entrega e campanhas de WhatsApp em massa. |
| Ligações, Chatbot, Follow-up e Workflows | Atendidas x não atendidas, minutos, sessões, conclusão, transbordos e execuções por automação. |
| Formulários, PDV, Landing Pages, Avaliações, Contatos e Cobranças | Respostas, faturamento e formas de pagamento, visitas e cliques no CTA, nota média no Google, novos contatos e cobranças pagas x vencidas. |
Você pode trabalhar com cartões de KPI, gráficos de linha, barras, pizza, funil e tabelas. Arraste os blocos no grid para deixar a leitura natural para sua reunião ou rotina.
Use filtros globais para dar contexto
Os filtros no topo do editor e da visualização atualizam os widgets do dashboard de acordo com o recorte escolhido.
Período
Compare hoje, 7, 30 ou 90 dias. Quando precisar, informe as datas exatas.
Setor
Leia a operação por área e evite misturar indicadores de contextos diferentes.
Usuário
Veja a performance de uma pessoa ou de toda a equipe no mesmo painel.
Atualização
Na visualização, escolha atualização automática para manter o painel vivo em uma TV ou reunião.
Visualize, apresente e compartilhe
Depois de salvar, abra o dashboard para usar os filtros, acompanhar dados e distribuir a visão com segurança.
| Recurso | Uso indicado |
|---|---|
| Visualização | Leitura diária ou reunião de acompanhamento, com filtros e atualização automática. |
| Modo TV | Abra em uma tela dedicada para exibir os indicadores continuamente na operação. |
| Link público | Ative somente quando quiser que alguém sem login acesse aquele dashboard e seus filtros salvos. |
| Editar | Volte ao grid para trocar widgets, reorganizar blocos e salvar uma nova versão. |
Atenção ao link público: ele deve ser ativado de forma consciente, pois permite a visualização do dashboard sem login. Desative-o quando não for mais necessário.
Dúvidas frequentes
Preciso montar tudo do zero?
Não. Escolha um modelo pronto no editor para começar com widgets relevantes para Atendimento, Comercial, Propostas, Tarefas, IA ou Meu Site.
Posso ter mais de um dashboard?
Sim. Crie dashboards separados por objetivo, área ou reunião. A biblioteca permite acessar, editar e apresentar cada um rapidamente.
Como deixo um painel atualizando sozinho?
Na página de visualização, use o seletor de atualização automática e escolha o intervalo desejado.
O que muda no Modo TV?
Ele abre uma visualização dedicada do dashboard, adequada para telas de acompanhamento contínuo.
Posso compartilhar com alguém que não usa o CRM?
Sim, usando o link público. Ative-o somente quando esse compartilhamento externo for necessário.