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Agenda & Produtividade

Guia completo de Sistemas de gestão (Odonto, Barbearia, Beleza, Clínica e Food)

Traga clientes e agendamentos do sistema de gestão do seu segmento para Contatos e Agenda, com lembrete e confirmação pelo WhatsApp.

O que esta integração faz

Liga ao CRM o sistema de gestão do seu segmento. Hoje estão disponíveis Odonto, Barbearia e Beleza; Clínica e Food aparecem como “Em breve” e ainda não sincronizam nada. Com a integração ativa, os clientes do sistema viram Contatos, os agendamentos entram numa agenda própria no CRM e o cliente recebe lembrete pelo WhatsApp. Quando ele responde CONFIRMO ou pede para cancelar, o status é gravado de volta no sistema.

Antes de começar

Tenha acesso de administrador ao sistema de gestão para gerar a chave de API em Configurações → API, e uma conexão WhatsApp ativa no CRM.

Passo a passo completo

  1. Gere a chave. No seu sistema de gestão, abra Configurações → API e gere a chave. A chave da Barbearia começa com bpa_live_ e a da Beleza com bfai_live_.
  2. Abra a integração. Em Integrações, abra o card do seu segmento (Odonto, Barbearia ou Beleza).
  3. Aba Conexão. Informe um nome interno, o endereço em que sua equipe entra no sistema (com https://) e cole a chave. Ela fica guardada de forma cifrada e não é exibida de novo.
  4. Salve e teste. Clique em Salvar e depois em Testar conexão.
  5. Lembretes. Escolha a Conexão WhatsApp para lembretes (API oficial, WhatsApp Lite ou híbrida) e o responsável pela agenda. Ao salvar, o CRM cria um lembrete padrão de 1 dia antes pedindo CONFIRMO; você pode ajustá-lo na Agenda.
  6. Gravar de volta. Mantenha marcada a opção de gravar no sistema a confirmação ou o cancelamento respondido pelo cliente.
  7. Sincronize. Na aba Sincronização, use Simular sem gravar para conferir e depois Sincronizar agora (clientes, agendamentos ou tudo). Depois disso, o CRM sincroniza sozinho a cada 5 minutos e faz uma varredura completa por dia.
  8. Acompanhe. A aba Atividade mostra o que foi gravado no sistema e os erros; Abrir Agenda leva aos agendamentos espelhados.

Dados e resultado

Clientes

Viram Contatos no CRM, vinculados ao cadastro do sistema.

Agendamentos

Entram numa agenda própria no CRM, com os lembretes da Agenda.

Confirmação e cancelamento

A resposta do cliente muda o status na Agenda e é gravada no sistema. A IA também pode agendar pelo sistema.

Teste recomendado

Faça primeiro a simulação sem gravar. Depois sincronize, crie no sistema um agendamento seu para amanhã e confira se ele aparece na Agenda do CRM e se o lembrete sai no horário.

Se algo não funcionar

Teste de conexão falhou

Confira o endereço (com https://) e gere uma chave nova no sistema.

Agendamento não aparece

Aguarde até 5 minutos ou use Sincronizar agora; confira os dias para trás e para frente.

Lembrete não sai

Confira se a conexão escolhida está conectada e se o cliente tem telefone.

Status não volta ao sistema

Confira a opção de gravar de volta e a aba Atividade.

Principais dúvidas

Clínica e Food já funcionam?

Ainda não. Os cards aparecem como Em breve e nada é sincronizado por enquanto.

Preciso deixar a tela aberta?

Não. Com a integração ativa, a sincronização roda sozinha a cada 5 minutos.

O CRM altera meus agendamentos no sistema?

Só grava a confirmação ou o cancelamento que o cliente respondeu, se a opção estiver marcada.

Onde mudo o texto do lembrete?

Na Agenda do CRM, nos lembretes da agenda criada pela integração.